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能源化工期货及焦煤钢矿系期货日评
2022/05/13 18:03:27 汇通网 fx678.com
原油:全球石油供需放缓 油价维持区间震荡;
周五国内原油期货价格大幅上涨。美国能源信息署数据显示,截至5月6日当周,美国原油库存量4.24214亿桶,较前一周增加849万桶;美国俄克拉荷马州库欣地区原油库存2824.2万桶,较前一周减少59万桶。数据同时显示,美国汽油库存量2.25亿桶,比前一周减少361万桶;馏分油库存量为1.04亿桶,比前一周减少91万桶。美国原油日均产量1180万桶,比前周日均产量减少10万桶。周四国际能源署和欧佩克前后发布了5月份《石油市场月度报告》。这两份报告预测全球石油供应与需求都在减缓,高油价抑制需求增长,地缘政治紧张导致供应紧缺。周二美国能源信息署5月份《短缺能源展望》也对全球供应和需求前景做了同样预测。石油市场处于供应不足状态,国际能源署将其对今年全球石油日均供应预测下调了10万桶,预计今年全球石油日均供应量为9920万桶。技术面,油价SC2206短期或维持在600-720元/桶区间震荡运行。操作建议:震荡思路操作。

橡胶:下跌空间有限 胶价维持震荡;
周五沪胶小幅震荡运行。今日沪胶震荡运行,上海市场天然橡胶现货价格跟随盘面上涨50-100元/吨,市场需求表现一般,工厂刚需采购为主。主流参考价格如下所示:20年全乳价格为12400-12450元/吨,越南3L/混合胶价格为12550-12600元/吨附近,实单具体商谈。轮胎订单需求薄弱以及成品库存压力仍存,导致厂家后续开工负荷提升力度仍将受限,这将令胶价缺乏持续性上涨驱动。新胶产量释放缓慢以及青岛港口橡胶总库存水平偏低均给予价格底部支撑。4月份下游企业轮胎库存预计继续维持在高位。国内刺激经济政策逐步发挥作用,未来预期向好。技术面,下跌空间有限,胶价维持震荡。操作建议:震荡思路操作。

PTA:成本推动 PTA连续上涨;
周五TA2209收涨1.64%。今日现货报盘参考期货2209升水95元/吨自提,递盘参考2209升水85元/吨自提,参考商谈6785-6845元/吨自提,买卖气氛一般,部分成交参考2209升水90元/吨自提。供应偏紧刺激PX价格大幅走强,加之油价强势反弹,成本因素推动PTA盘面连续上涨。建议依据油价滚动偏多思路。

聚烯烃:市场平淡 盘面弱势震荡;
周五塑料2209收跌0.21%。现货局部窄幅下调,终端接货意向欠佳,交投气氛谨慎,线性华北报价8670-9000元/吨,华东报价8750-9100元/吨,华南报价8900-9150元/吨。
周五PP2209收跌0.54%。现货价格部分下调,下游工厂谨慎接货,实际成交有限,拉丝华北报价8520-8600元/吨,华东报价8600-8750元/吨,华南报价8630-8900元/吨。
下游需求仍然偏弱,预期拐点尚需等待,但原油价格高位运行,成本托底制约下方空间,盘面短期延续低位震荡,关注油价走势及需求变化。建议震荡思路。

甲醇:原油上行 甲醇累库放缓;
周五甲醇主力合约2209较前一交易日涨幅2.3%,减仓10万手,持仓92万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2720-2730元/吨(55/10)。内蒙古地区甲醇市场弱势松动,北线地区部分商谈2300-2400元/吨,南线地区商谈2280元/吨。本周沿海甲醇库存89.1万吨,环比上周基本持平,整体沿海地区甲醇可流通货源预估24.4万吨附近。其中,江苏部分库区提货速度下降,江苏库存上涨。预计5月中下旬沿海地区进口船货到港量60万吨,进口船货集中到港卸货,华南到港量明显增多。近日原油略有反弹,能化受提振作用大多上涨。操作建议:震荡思路操作。

沥青:沥青稳定 成本支撑明显;
周五,国际原油持续回调,沥青价格稳定,供应低于预期,推涨沥青价格。近期,沥青炼厂排产不足,目前国内受不可控因素影响,工程施工进度受阻,沥青整体需求不足,但是部分地区刚需稳定,支撑沥青价格。部分地区工程项目开工率回升,支撑沥青基本面。近期沥青全国库存量持续下降,贸易商采购热情回暖,市场对下半年基建预期较好。进口价格持续走高并高于部分地区现货价格,贸易商交投情绪不高。

燃料油:原油回调 燃料油大涨;
周五,国际原油持续回升,燃料油稳大涨。主力合约2209收盘价4169元/吨,上涨117元/吨,涨幅2.89%。近期北方地区受不可控因素影响,市场燃油需求较弱,市场观望情绪浓重,大规模交投情绪不高,部分刚需支撑。上周,国内减压、焦化装置开工率有所回升,市场渣油、油浆供应也随之上升,但是国内真实需求较为平淡。国际方面,近期航运业整体稳定,燃油需求稳中有升,国际库存低位,受原油供应偏紧的影响,补货难度较大,国际现货价格持续高涨。

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铁矿石:复工预期 企稳震荡;
周五铁矿石低位企稳,震荡反弹。随着社会面动态清零进入倒计时,复工复产也再次被提上日程,盘面经过下跌,风险得到一定释放,盘面企稳反弹。产业方面,钢厂生产积极,铁矿石仍有一定支撑,但终端需求较差,库存同比已经处于高位,接下来两周需求仍难释放,若钢厂仍不减产,终端库存去库艰难,叠加6月份的淡季预期,钢厂压力逐渐增大。走势上看,铁矿石波动较大,操作上,区间操作为主。

动力煤:监管加严 盘面震荡;
周五动力煤主力合约延续震荡。现货方面,秦皇岛动力煤成交价格维持1260元/吨,随着气温回升,南方部分城市即将开始增加用电量,需求开始乐观。政策面再次提及稳定动力煤价格,保证电力企业煤炭采购,增加产能,严禁出现拉闸限电的情况,盘面延续震荡。操作上,建议观望。

焦炭焦煤:悲观情绪释放 双焦低位震荡;
周五,焦炭2205低位开盘,震荡运行。焦企维持高开工率运行,焦炭日均产量高位,部分焦企出现库存累积,但库存绝对水平尚可,出货压力不大。需求短,短期钢厂铁水产量支撑炉料需求,但钢厂利润偏低,采购谨慎。盘面经历一轮回调时候,悲观情绪得到释放,低位震荡运行,建议短线操作。
周五,焦煤2205低位开盘,震荡运行。国内煤矿开工持稳运行,焦炭现货连续两轮提降,下游采购情绪放缓,焦煤现货出现流拍。蒙古通关量维持300车以上,但收到内地焦煤市场偏弱影响,贸易商积极出货,价格回调。期货主盘面低位震荡,建议短线操作。

螺纹钢:探底回升 轻仓持空;
周五期螺价格探底回升。资金利息Shibor持续回落,但幅度小于2020年初。上海钢联供需数据出炉,仍然低迷,Mysteel统计的螺纹钢周度产量310万吨,小幅回升,总库存1222万吨,下降17万吨,表观需求327万吨,环比回升25万吨,但在旺季水平来看仍然较差。钢厂库存回升。政策刺激措施等待落地,但钢材供给增加需求回落,钢价震荡波动加大,轻仓持空为主。

铁合金:锰系协会号召减产 锰硅看多;
锰硅:周五锰硅期货高开略有回落。昨日中国铁合金协会锰系专业委员会号召锰系企业减产50%。南北方利润均负。与此同时,锰硅产量达到高位。(5.5)Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国67.57%,较上周增3.31%;日均产量29710吨,增880吨。需求面来看,钢厂产量环比回升。市场虽然偏向过剩,但供需双增预计成本支撑有效。建议逢低做多。
硅铁:周五硅铁期货略下跌。硅铁利润较好,市场生产意愿较强。 Mysteel:2022年4月调研统计全国硅铁主产区企业约136家,4月全国硅铁产量为54.79万吨,较3月增0.12万吨,较去年同期增4.51万吨。产量迅速上升导致硅铁国内供需偏向过剩。硅铁期货下跌后仍有高利润,逢高沽空为主。

来源:国信期货

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